出口穩步增長，工程機械海外機遇有哪些？

近年來，國內工程機械下游需求處于萎縮并不斷筑底的過程中，出口成為支撐工程機械企業發展的重要增長點，主要產品銷售量及龍頭企業收入中境外銷售均占據半壁江山。國產品牌依托海外拓展有效彌補國內收入缺口并提升整體盈利水平，出口表現較好的龍頭企業生產經營更有望保持穩定。
一、出口形勢較好，企業境外收入占比提升
盡管今年以來工程機械出口增速進一步放緩，但當前出口規模仍處于歷史高位，是行業發展的重要支柱，出口表現有望平滑龍頭企業的經營穩定性。從出口額來看，據海關數據整理，2024年1—10月我國工程機械出口額433.14億美元，同比增長6.12%。10月單月出口額為46.08億美元，同比增長23.8%。
從各大工程機械上市企業的半年報和三季報可以看出，不少企業業績持續好轉，凈利潤實現同比正增長。其中不少公司業績的提升，離不開海外出口市場的機遇。
9月初，三一重工曾披露銷售公告，今年上半年，公司海外市場收入235.42億元，同比增長4.79%，海外收入占主營業務收入比重達62.23%。三一重工相關人士表示：“今年以來，三一重工全面推進全球化、數智化、低碳化三大戰略，全球經營能力不斷提升，海外銷售收入持續增長，智能制造、智能產品、智能運營加速深入發展，新能源產品不斷突破，備受市場青睞?！?br>國際化戰略之下，中聯重科的海外營收也進一步提升。據其三季報披露，中聯重科前三季度實現境外收入176.44億元，同比增長35.42%，境外收入占總營業收入比重提升至51.31%。
中聯重科表示，海外營收的區域分布愈加多元。中東、東南亞、中亞等區域繼續保持高于行業平均的增速；南美、非洲、印度區域實現高雙位數增長；歐盟地區、北美等發達市場整體增速迅猛。
徐工機械第三季度以及前三季度均增利不增收，單季度毛利率創過去3年新高。尤其是今年上半年，徐工機械海外市場毛利率達到24.41%，比國內市場高2.72個百分點。徐工方面表示：“單季度盈利能力明顯提升，主要得益于海外市場順利推進，以及新興產品貢獻利潤增量?！鄙习肽?，徐工機械海外收入占總收入比重達44%，同比提升3.37個百分點。

二、當前海外市場蘊含哪些發展機遇？
如今中國工程機械已經走向全球，不僅在產品出口方面取得了顯著成績，而且在全球化布局方面也取得了突破性進展。從目前形勢來看，以下市場蘊含著不小的發展機遇。
俄羅斯：俄羅斯礦產資源豐富、采礦和石油開采產業景氣度始終較高，因此當地工程機械設備需求旺盛。而受益于地緣政治因素帶來的紅利，2023年中國向俄羅斯出口的工程機械整機及零部件金額同比上升66.5%至60.58億美元，中國品牌已基本取代退出的歐美廠商，市場占有率實現翻倍增長。
經歷了去年的高速增長后，2024年以來俄羅斯工程機械產品進口增速有所放緩，但基于強勁的固定資產投資力度以及穩定的石油出口情況，市場普遍預計俄羅斯工程機械市場將趨于穩定可持續增長。
印度：印度建筑設備制造商協會（ICEMA）統計數據顯示，2024財年第二季度印度工程機械設備銷量同比增長31%，行業專家分析，本財年印度工程機械行業有望超越上一財年的歷史高點。預計到2024財年末同比增長有可能超過20%。整體來看，印度基礎設施和城市化快速發展等多種因素仍將推動建筑和采礦設備需求的增長。
印尼：印尼是我國工程機械出口金額第三大國家，近年來采礦業持續發展，中資企業也紛紛在印尼投資建廠，帶動相關工程機械產品需求的增長。2023年印尼的城鎮化率為59%，城市基建提升空間較大；印尼政府2024年基礎設施發展預算為1,984.5-2,387.5億人民幣，用于加速新首都的建設和經濟轉型，預計當地對工程機械產品的需求將持續增加。
馬來西亞：政府的目標是到2025年建造50萬套經濟適用房，將有助于對住宅行業的產出拉動。此前馬來西亞政府計劃改善與鄰國印度尼西亞和泰國的交通連接，將開發新的國際公路，因此對工程機械的需求將進一步增長。
中東地區：特別是沙特阿拉伯、阿聯酋等國家，正在經歷一場基礎設施建設的熱潮。以沙特未來城為例，其基建投資總額高達5000億美元，這一龐大的投資規模直接帶動了工程機械市場的繁榮。近年來中國對中東地區工程機械產品的出口額快速增長，特別是沙特市場，從2020年的8.1億元人民幣飆升至2023年的36億元人民幣，復合增長率高達64.7%，顯示出中東市場對中國工程機械產品的高度認可與依賴。
海外市場為工程機械產業創造了廣闊的發展空間和機遇，尤其是在以上區域市場有著較大的發展機遇。同時，隨著國內廠家持續提升技術水平和產品質量，并完善本地化建設和渠道布局，未來有望在北美、歐洲等市場打造更多增長點。

三、警惕出口面臨的風險
隨著不斷深入海外市場，國內工程機械企業的國際化進程也面臨多方面的風險和競爭，企業需要采取措施合理應對。
1、全球工程機械市場預期下滑。根據專業機構的預測，今年全球工程機械市場預計將下降 8%，至 108 萬臺，海外市場對工程機械需求將減少。另一方面，國際巨頭在技術、品牌、渠道等方面優勢明顯，競爭激烈，中國企業要在全球市場脫穎而出存在挑戰。
2、貿易保護主義抬頭。中國工程機械產品出口的快速增長，對一些國家的本土產業構成了壓力。一些國家為保護本土產業，對中國工程機械設置反傾銷、反補貼稅等貿易壁壘。如印度對中國輪式裝載機征收5年反傾銷稅，歐委會對中國移動式升降作業平臺發起反傾銷調查，英國對中國履帶式挖掘機開展“雙反”調查等，增加了出口成本與市場準入難度。
3、中國企業海外內卷。面對著國內低迷的市場需求和行業惡性競爭，”不出海便出局“已成為行業共識。隨著越來越多的國內廠商開始布局海外市場，內卷化惡性競爭已逐步由國內市場蔓延至海外市場的趨勢。
整體來看，工程機械出口已由快速增長期逐步過渡到平穩發展期，同時也面臨著諸多挑戰。中國工程機械企業需要繼續深化本地化戰略，提升產品和服務的差異化競爭力，同時加強與國際伙伴的合作。通過多方面的努力，中國工程機械企業有望在國際舞臺上實現更加穩健和可持續的發展。

（文章來源于工程機械品牌網）