??2024年全球輪胎行業投資風向

在全球經濟形勢復雜多變的背景下，2024 年輪胎行業投資格局正經歷深刻變革，呈現出投資增長與結構調整并行的態勢，新的機遇與挑戰接踵而至。
投資攀升與產業轉移
近年來，全球輪胎行業投資熱度持續高漲，新建產能及工廠升級方面的投資達到前所未有的水平。過去一年，輪胎制造商們在這方面的預算遠超130億美元，創下過去四十年來12個月累計投資額的新高（數據來源自ERJ）。
眾多項目將在未來3~4年內集中發力，預計每年新增超1億條乘用車輪胎、500萬條卡車/客車輪胎產能，以及數萬噸非公路用輪胎產能，為行業發展注入強勁動力。
然而，全球輪胎生產也在加速向低成本地區轉移，這一趨勢在2024年愈發顯著。盡管歐洲有普利司通在西班牙、韓泰在匈牙利的項目落地，但今年大部分資本支出流向了其他地區，歐洲在全球輪胎投資版圖中的地位逐漸被削弱。
歐洲輪胎業困境
歐洲輪胎行業正面臨嚴峻考驗，來自亞洲國家的低成本進口產品對其本土產業造成巨大沖擊，一些歷史悠久的制造工廠生存艱難，就業崗位也受到威脅。
米其林計劃關停法國兩家工廠。德國也有五家大型工廠即將關閉，其中米其林旗下三家，固特異兩家。盡管歐洲高能源成本等因素有一定影響，但根本原因是低成本地區的激烈競爭。
米其林指出，近十年間，入門級乘用車、廂式貨車以及卡車輪胎的市場份額分別增長9個和11個百分點，高端產品銷售受到擠壓，導致部分歐洲工廠出現結構性產能過剩。
這種產業重組趨勢不僅局限于歐洲。住友橡膠工業關閉美國輪胎生產業務，橫濱橡膠關閉以色列越野輪胎工廠。住友橡膠工業紐約工廠因生產力和盈利能力下降以及嚴峻貿易形勢而停產。橫濱橡膠表示，南亞因靠近原材料和廉價勞動力吸引眾多輪胎制造商建廠，致使以色列生產成本相比亞洲生產商缺乏競爭力。
全球企業投資布局
盡管面臨挑戰，全球輪胎企業仍積極布局投資項目。
中策橡膠集團和賽輪集團投資領先，預算分別超12億和8億美元，除部分資金投向墨西哥外，其余均布局在亞洲地區。
橫濱橡膠投資7.45億美元，包括在墨西哥建年產500萬條乘用車/輕型卡車輪胎新廠。
韓泰輪胎投資5.9億美元重啟匈牙利工廠卡車和客車輪胎產能擴充計劃。
固特異投資5.75億美元升級加拿大安大略省納帕尼乘用車輪胎廠，以滿足全地形輪胎需求。
倍耐力與沙特阿拉伯公共投資基金合作，投資 5.5億美元在當地建輪胎廠，預計2026年起年產350萬條輪胎。
江蘇通用科技為泰國和柬埔寨項目預算近5億美元。
普利司通投資4.67億美元，提升西班牙工廠大尺寸輪胎產能，同時在日本北九州和中國多地投資。
德國大陸集團投資3.65億歐元擴大泰國羅勇府工廠乘用車輪胎產能，并升級擴建斯里蘭卡特種輪胎廠。
貴州輪胎投資2.27億美元在越南建“智能化”乘用車輪胎廠，同時擴大當地卡車/客車輪胎產能。
JK輪胎預留近1.68億美元擴產能，包括提升乘用車輪胎及越野、子午線卡車/客車輪胎產量。
印度西亞特輪胎投資9000萬美元擴大印度金奈工廠卡車/客車輪胎產能。
米其林為法國特魯瓦農用輪胎廠現代化改造及擴建預算8500萬美元，還將調整波蘭奧爾什丁和中國沈陽工廠生產布局轉產乘用車輪胎。
諾瓦賽車運動投資2200萬美元升級葡萄牙帕爾梅拉工廠。
阿爾及利亞艾瑞斯輪胎計劃將塞提夫工廠乘用車輪胎產能翻倍，并新增卡車/客車輪胎產能。
2024年輪胎行業投資呈現出向低成本地區傾斜、高端與低端市場分化、技術創新驅動以及全球布局優化的特點和趨勢。各企業在競爭中求發展，積極應對挑戰，努力把握機遇，而行業未來發展受全球經濟、貿易政策、原材料價格和技術創新等多種因素影響，仍存在諸多不確定性，有待持續關注。

（文章來源于世界橡膠展）