2024挖掘機的變局與新生

2024年被稱為挖掘機的關鍵轉折之年。
過去幾年挖掘機行業陷入周期低谷，而隨著大規模設備更新等利好因素的到來，2024年挖掘機銷量觸底反彈，終于讓人松了一口氣：全年共銷售201131臺，同比增長3.13%；國內和出口銷量雙雙突破10萬臺，其中國內銷量100543臺，同比增長11.7%；出口100588臺，同比下降4.24%。
2021年—2023年挖掘機國內銷量分別為27萬臺、15萬臺、9萬臺，下滑形勢令人憂慮，如今終于止跌回暖，國內市場筑底改善，再次站上10萬臺大關。而出口銷量依舊維持10萬臺高位，未來挖掘機市場將會迎來怎樣的發展？值得行業共同探討。
1、國內市場回暖，有望迎來新一輪周期
2024年挖掘機雖然仍處于行業周期中，但也迎來了諸多改善回暖信號，為行業恢復增長奠定了堅實的基礎。
從政策方面來看，上半年“大規模設備更新政策”出臺和在全國各地陸續實施，對產品銷量、市場需求起到了有效推動作用。如上海市發布了關于公開征求《上海市鼓勵國二非道路移動機械更新補貼資金管理辦法》（征求意見稿）意見的公告，其中對挖掘機的補貼達到36萬元。隨著相關舉措和金融支持不斷加碼，對于挖掘機銷量帶動明顯。
從行業周期角度來看，老舊設備即將進入新一輪置換周期。根據對往年市場的分析，2016年下半年開始工程機械進入復蘇周期，按照七至八年的更新周期，2024-2025年國內工程機械市場有望迎來新一輪更新周期，挖掘機存量更新潛在需求有待釋放。
同時，需求的增長也是挖掘機市場修復的重要一環。2024年1-10月基礎設施建設投資同比增長4.3%，是近期以來出現的首次回升；12月，中國小松挖掘機開工小時數為108小時，同比提高19.5%?；ㄍ顿Y持續加碼，帶動了挖掘機銷量的增長。
多重因素共振下，挖掘機國內銷量增速自2024年3月起開始恢復正增長，并且連續10個月實現同比正增長，筑底回升趨勢明顯。

在行業回暖的同時，制造廠商也在挖掘機領域取得了更多突破。12月20日，三一重機第607萬臺挖掘機下線，同時發布多款挖掘機新品。其中11款新品將于2025年上半年陸續上市，包括7款升級產品和4款新增機型，涉及電挖、林業機等新能源和新用途產品。
2、出口維持高位，海外市場有待進一步突破
近年來海外市場的重要性日漸凸顯，多家企業海外營收占比接近甚至超過50%，中聯重科2024年前三季度海外收入占比51.31%，同比增長35.42%，其海外產品毛利率高于國內毛利率近10個點。
具體到挖掘機市場，盡管2024年出口銷量連續多月同比下滑，但8月以來開始恢復正增長，此后出口量一直保持在8000至8500臺之間，12月更是突破1萬臺，整體呈現前降后升趨勢，反映了中國挖掘機在海外需求韌性十足。
由于海外市場產品毛利率高于國內，龍頭企業對國際化布局愈發重視?！爱斍斑@個階段，三一如果離開了全球化，我們的利潤要減少60%，不出海就有可能出局?！苯?，三一集團輪值董事長、總裁唐修國對外界直言。
參考全球工程機械產業發展過程，中國龍頭企業的當前階段與全球的工程機械廠家卡特彼勒上世紀五十年代的發展路徑類似，面臨國內競爭加劇，卡特彼勒實施了全球化戰略。這同樣適用于中國工程機械行業：利用本土市場的技術和資本積累，向技術較弱地區擴張，終實現全球布局。
不過目前，中國品牌挖掘機在海外市場的進展似乎達到了瓶頸期，需要進一步尋求突破。出口銷量已經連續三年維持在10萬臺以上的高位，但近兩年均小幅下滑。業內預計，未來挖掘機海外出口銷量將維持在8000至1萬臺之間，短時間內不會再激增。
然而海外市場空間廣闊，如果能進一步突破，將為中國挖掘機打開巨量增長空間。數據顯示，2024 年上半年，全球主要國家和地區挖掘機累計銷量約 26 萬臺，預計全年超過50萬臺，隨著全球經濟的逐步復蘇和基礎設施建設的持續推進，全球挖掘機市場有望保持穩定增長。
需要注意的是，全球挖機市場呈現出鮮明的區域特征，比如南亞、非洲等地由于許多國家還處于基礎設施建設的快速發展階段，中挖需求量較大；而歐美及亞太成熟市場小挖需求量較較大。對于中國工程機械企業而言，深度洞察各地區需求特點與變化趨勢，是實現精準研發與市場投放的關鍵所在。
在土方機械小型設備領域，中聯重科更加關注歐美發達國家市場，2024年在微型挖掘機、滑移裝載機等產品上實現全面開發，有力提升市場競爭力的同時，多次邀請海外資深專業操作手駕駛員進行產品評測，邀請客戶前往長沙智慧產業城進行考察，為海外市場注入產品“活水”。
中聯重科副總裁袁野表示，2025年中聯重科海外服務體系將更突出本土化和屬地化，更加貼近工程現場進行服務。設立更多的培訓中心和配件倉庫，對機手和設備管理服務人員，零配件存儲物流提供更多便利，實現客戶設備在“毛細血管端”的駐點服務。
據徐工集團、徐工機械董事長楊東升介紹，徐工將全球市場分成三類：高端市場、優勢市場和新興市場。在歐美等高端市場，徐工通過設立研究院，針對當地的技術需求進行本地化研發；在東南亞和中亞等優勢市場，徐工加大了售后服務和技術支持；而在中東和南美等新興市場，徐工通過設立子公司和工廠迅速擴大市場份額。
3、2024挖掘機行業的特點
2024年挖掘機市場交出了一份令人滿意的答卷，國內銷量和出口銷量均穩定向好。同時，行業也展現出一些鮮明的特點和趨勢，掌握這些行業發展規律，有助于應對市場變化，推動挖掘機市場健康發展。
在國內市場，工程機械行業電動化趨勢正在加速。電動工程機械市場空間大，技術突破后可迎來發展熱潮。盡管目前電動挖掘機銷量規模仍然較小，但未來將成為行業發展的重要趨勢。如在寶馬展亮相的三一E-MOVE全電動挖掘機器人，從動力源到執行機構完全實現電動化，加之無人化智能系統，展現了未來挖掘機的一大發展方向。
在電動化以外，挖掘機的產品譜型和應用場景也在不斷拓展，從動力來源看，氫能源挖掘機、甲醇動力挖掘機紛紛推出；從用途看，有適用于林業集材、轉運作業等工況的林業挖掘機，專為河道清淤設計的9125F船用挖掘機等。
另外，小型挖掘機需求增長成為促進行業回暖的重要動力。小型挖掘機因其靈活性和多功能性，在農業、園藝和小型土木工程等多樣化的小型任務中應用廣泛，且更新換代速度相對較快，率先恢復正向增長。2024年1-11月，小型挖掘機累計銷售109228臺，占挖掘機總銷量的60.1%。小挖銷售表現亮眼，助力國內挖機實現優于行業其他品類的復蘇。
在出口方面，新興市場的需求韌性是出口增長的重要動力。數據顯示，1-11月我國挖掘機對“一帶一路”共建國家出口54.4億美元，同比上升4.1%，占總出口額的72.67%，一帶一路市場繼續穩坐大出口市場，且未來的出口增長潛力仍然顯著。
不過，值得行業警醒的是，挖掘機出口銷量和出口價格正呈現“量增價跌”態勢。據中國機電產品進出口商會統計，2024年1-11月，我國挖掘機出口74.9億美元，同比下降2.8%。價格的持續下滑，雖然可能會刺激市場的快速拓展，但也會影響企業的海外生存和發展。
中國工程機械企業在出海過程中應避免將“價格戰”帶到海外市場，正如柳工董事長曾光安在2024年“第二十一屆工程機械發展高層論壇”上發言表示：“國際化發展是行業共識，但國際化不是低價競爭，不是非理性的信用銷售，不是在國際市場重演國內行業廝殺的舊??；而是利用企業的核心競爭力建設可長期發展的全球市場新格局?！?br>挖掘機市場在經歷了幾年的波動后，正逐漸呈現出復蘇和結構調整的態勢。2025年挖掘機行業國內和海外有望迎來共振階段，行業拐點漸行漸近。

（文章來源于工程機械品牌網）