掘金東南亞，中國工程機械是“風景獨好”還是“挑戰重重”？

近期，中國工程機械企業在東南亞各大行業展會上大展身手。如在印尼國際礦業展上，中聯重科開展兩日簽約金額就累計超過7億元，三一集團展會期間現場簽約總金額超20億元；在馬來西亞舉辦的“第三屆長沙國際工程機械展覽會東南亞分展”上，中聯重科、三一重工、柳工機械、山河智能等11家企業簽約總金額超20億元！
東南亞市場已成為中國工程機械出海的重要戰略區域。隨著"一帶一路"倡議的深入實施和東盟基礎設施建設的持續升溫，中國工程機械企業憑借地理鄰近、產品性價比高和服務網絡完善等優勢，在這一市場取得了顯著進展。
01中國工程機械在東南亞的現狀
在“一帶一路”倡議和RCEP等政策的推動下，憑借地理區位優勢、高性價比產品和良好的服務，東南亞市場吸引了中國工程機械企業目光，它們不僅通過出口設備積極參與當地市場，還通過投資建廠和參與重大工程項目來提升品牌認可度。
在與國際品牌的激烈競爭中，中國企業正逐漸從早期占據市場的日本品牌手中奪得更多市場份額。尤其是印度尼西亞，長期位居我國工程機械在亞洲的出口市場，今年上半年對該國累計出口13.7億美元，同比增長28.2%。
整體來看，中國工程機械在東南亞市場不斷取得突破，主要體現在以下方面。
一方面是本土化布局深化。比如中聯重科近年來不斷加快拓展東南亞市場的步伐，僅在印尼就部署了近30個網點，涵蓋辦公、展示和倉儲、服務等各項功能。目前，中聯重科起重機械、混凝土機械、高空作業機械在印尼市場份額居行業，土方機械和礦山機械的銷售多年來增速行業領先。
另一方面是銷量與市場份額持續攀升。今年1-8月，柳工在東盟國家的設備出口量已突破5000臺，同比增長高達45%。在印度尼西亞市場實現超過100% 的復合增長率，馬來西亞市場銷量與收入同比增長均超過200%。
此外，中國工程機械還憑借產品結構優化與電動化轉型、參與重大基礎設施項目等方式，在東南亞市場逐漸收獲更多知名度和認可度。如參建中老鐵路、雅萬高鐵等，證明了中國品牌技術可靠性和工程適應能力。
02東南亞市場發展前景
近年來，東南亞經濟持續增長，城市化進程加快，基礎設施建設蓬勃發展，為我國工程機械提供了廣闊的市場前景。
據相關統計數據顯示，2024年我國工程機械產品出口額排名前15位的國家中，東南亞地區占據了4個席位，依次為印度尼西亞、越南、泰國和菲律賓。特別地，印度尼西亞位列我國第三大出口市場，其出口額達到了22.59億美元。
從各國情況來看，馬來西亞在“2030年愿景”等規劃推動下，大型基建項目不斷?！暗谑齻€馬來西亞計劃”規劃未來5年(2026年-2030年)投資6110億林吉特(1林吉特約合0.23美元)，重點發展交通通訊、教育、衛生、治水和住房、綠色能源等領域。
8月19日，越南在全國范圍舉行了約250個大型項目的開工和落成儀式，包括湄公河三角洲的Rach Mieu 2大橋、西貢濱海國際金融中心以及河內的國家會展中心等重點項目，涉及交通、城市發展、科技研發等多個領域，總投資額預計達1280萬億越南盾（約500億美元）。
印尼則在基礎設施建設和礦業開發方面的投入持續增加，為工程機械行業提供了巨大的市場空間。據了解，印尼煤炭資源儲量約為580億噸，已探明儲量193億噸，其中54億噸為商業可開采儲量。另外，印尼政府通過“原礦出口禁令”推動本地加工，近兩年其礦業市場規模數千億億美元，礦山設備需求激增。
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整個東南亞地區的公路、鐵路、港口建設如火如荼，工程機械市場前景廣闊。
此外，東南亞也將迎來設備更新周期。如印尼2023年底的工程機械保有量約為27.9萬臺，其中使用10年以上的設備占比41.8%，面臨較大規模的設備更新需求。
總體來說，東南亞各國市場處于不同發展階段，為中國工程機械出口易提供了多元化商機。傳統土方、混凝土機械在房地產和道路施工中不可或缺；隨著環保意識提升，節能環保型工程機械需求漸長；智能化、數字化產品，如具備遠程監控、智能診斷功能的設備，也開始受到市場青睞。
03國產品牌在東南亞面臨的挑戰
國際品牌競爭激烈。東南亞工程機械市場主要由卡特彼勒、小松等國際知名品牌主導，這些品牌憑借先進的技術、優質的產品和完善的售后服務，占據了大部分市場份額。中國品牌雖然憑借性價比逐漸贏得市場份額，但競爭壓力依然較大。
銷售渠道與本地化服務相對落后。中國工程機械在東南亞主要依賴少數代理商推廣，市場覆蓋面有限，相比較而言，日、美品牌憑借長期深耕東南亞市場，建立了廣泛的銷售網絡。東南亞市場對工程機械的售后服務要求較高，但中國企業在當地的售后服務體系還不夠完備。
政治環境與政策風險。東南亞地區的經濟發展水平參差不齊，部分國家的政治局勢存在一定的不確定性，這給工程機械企業的市場拓展帶來了風險。如中泰高鐵一期工程自2015年動工，原計劃2028年通車，但因泰國多次政府更迭，政策連續性不足，疊加多重外部因素，項目推進步伐緩慢，至今僅完成35%左右。
供應鏈與成本壓力。東南亞部分地區零部件供應不足，依賴跨國供應鏈，增加成本和不確定性；另外，東南亞不少地區電力、交通等基礎設施不足，也制約著中國企業布局和發展。且當地高級管理和技術人才匱乏，勞動力生產效率相對較低，企業需依賴外派人員，增加運營成本。
中國工程機械企業出海東南亞面臨著品牌形象、銷售渠道、市場競爭、供應鏈配套、政策環境以及技術升級等多方面的挑戰。企業需要通過提升品牌影響力、優化銷售渠道、完善售后服務、加強本地化運營、應對國際競爭以及加快技術創新等措施，來鞏固和擴大在東南亞市場的份額。

（文章來源于工程機械品牌網）